客戶管理 (CRM)
連線正常
Alex Chan
資深顧問
客戶姓名 來源 (Source) 營銷活動 評分 (Score) 狀態 操作
Peter Wong
+852 9123 4567
 Facebook Ads 教育基金 (扣稅) 92 新客戶
Sarah Lee
+852 6666 7777
 Cold List (Buy) 自願醫保 V3 65 跟進中

數據智能分析 (AI Analytics)

轉化率 (Conversion) +2.4%
18.4%
Target: 15.0%
平均通話時長 -45s
3m 12s
效率提升 (Efficiency)
軟性拒絕 (Soft No)
142
需跟進 (Follow-up)
合規風險 (DNC)
0
100% Safe
名單來源表現 (Lead Source ROI)
AI 策略分析師
高價值發現

Facebook Ads 的轉化率最高 (12.5%)，但 Referral 的成交週期最短 (平均 2 天)。

異議預警

本週 "價格太貴" 的異議增加了 15%。建議在話術中強調 "每日只需 $20" 的分拆成本法。

合規審計

所有通話均已播放 "免責聲明"。DNC 攔截率 100%。

通話結果分佈 (Outcomes)
有效區分 Hard No vs Soft No
異議熱力圖 (Top Objections)
價錢太貴 / 考慮下 45%
競爭對手 (AIA/保誠) 30%
不需要保險 15%
Token 成本效益
每成功名單成本 (CPA)
HK$ 45.2
比人手致電節省 60%
1,240
本月消耗 Tokens
85
剩餘 Tokens

系統與模型設定 (System Settings)

選擇您的 AI 引擎

不同的模型適用於不同的銷售場景。系統預設使用 Gemini 3 以獲得最佳的 RAG 性能。

Default
Gemini 3
Google DeepMind
2M Context

極速分析大量保單條款。

標準
GPT-4o
OpenAI
Logic

邏輯推理強，適合計算 ROI。

高情商
Claude 3.5 Sonnet
Anthropic
Empathy

語氣自然，適合客戶投訴。

付款方式 (Payment Method)
Corporate
Card Number
**** **** **** 4242
Holder
ALEX CHAN
Expires
12/28
最近交易 (Transaction History)
日期項目金額狀態
Jan 15, 2026Top Up (1000 Tokens)HKD 1,000Paid
Jan 01, 2026Monthly SubscriptionHKD 0Free Tier
訂閱計劃 (Subscription)
Essential 10 Tokens/min

基本錄音 + CRM 填表。適合個人使用。

Professional 15 Tokens/min

包含 GPS 導航 及 RAG 知識庫。

Enterprise Custom

私有雲部署，模型微調及 BYOK。

成本將直接由供應商扣除
通訊橋接 (Telephony Bridge - Leg A)
+852
系統會先撥打此號碼 (Leg A)，接通後再連接客戶。
進階系統整合

CRM API, Webhooks 及 SSO 設定僅限管理員訪問。

我的待辦事項
跟進 Sarah Lee (家庭計劃)
兩日前通話，客戶要求家庭套票報價。
高優先級